- Allocation multi-actifs privés flexible : stratégie de fonds de fonds qui investit dans le capital-investissement, la dette privée, les infrastructures et l’immobilier. Permet aux clients d’investir sur différentes classes d’actifs privés au fil du temps en fonction des opinions des experts de VEGA IS sur l’évolution du cycle économique et le comportement des classes d’actifs privés
- Sélection de fonds privés indépendante : investir dans les meilleurs fonds d’actifs privés au sein du groupe BPCE, mais aussi hors du groupe, avec un processus indépendant de due diligence et d’analyse ESG respectant une approche « neutre vis-à-vis des sociétés affiliées
La philosophie
Une solution unique pour accéder à un large éventail de stratégies d’actifs privés avec une allocation multi-actifs privés flexible et une sélection de fonds privés indépendante.
Le cycle économique est au cœur de la philosophie d’allocation de VEGA Investment Solutions, qui vise à tirer parti des primes de liquidité et des avantages de la diversification. Les actifs privés sont sensibles au cycle économique.
L’illiquidité offre une prime et varie en fonction du point d’entrée, de la phase du cycle économique dans laquelle nous nous trouvons et, par conséquent, du millésime.
Sur la base des perspectives macroéconomiques de l’équipe, VEGA IS élabore des opinions sur les différentes classes d’actifs privés et leurs sous-stratégies. Elles sont analysées et débattues au sein de comités d’investissement en actifs privés trimestriels (Tacteams) qui déterminent les convictions d’allocation d’actifs privés.
Ces convictions sont ensuite mises en œuvre dans le portefeuille en sélectionnant les meilleurs fonds par classe d’actifs privés et en tenant compte du profil risque/rendement du véhicule, de sa dimension ESG et des exigences de liquidité (fonds evergreen).
Notre processus d’investissement
1
Perspectives macroéconomiques
2
Allocation d’actifs privés
3
Construction du portefeuille
4
Filtre et sélection de fonds
5
Due diligence et analyse ESG
6
Investissements et suivi du portefeuille
Les classes d’actifs dans lesquelles la stratégie investit
Private equity
Investissements directs dans des entreprises non cotées, par l’achat d’actions pour soutenir leur croissance et leur expansion.
Dette privée
Prêts et titres de créance qui ne sont pas négociés sur les marchés cotés. Il s’agit de fournir un financement aux entreprises qui s’endettent par l’intermédiaire de fonds, plutôt que par l’endettement bancaire.
Infrastructure
Investissements dans les infrastructures, les services et les installations considérées essentielles au fonctionnement de l’activité économique.
Immobilier
Investissements immobiliers directs, incluant l’immobilier commercial, résidentiel et logistique.
Les raisons d’investir
- Structure ELTIF 2.0 pour un accès plus facile aux investisseurs particuliers de l’EEE
- Fonds de fonds à capital variable, à souscription trimestrielle et à durée de vie illimitée (evergreen), offrant un certain niveau de liquidité après la fin de la période de blocage initiale au niveau du fonds
- VEGA Investment Solutions fait partie de Natixis Investment Managers, l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs dans le monde, avec 1 300 milliards d’euros d’actifs sous gestion au niveau mondial2
- La plateforme d’actifs privés de Natixis IM compte plus de 100 milliards d’encours sous gestion dans l’ensemble des sociétés affiliées2, avec une expertise pointue dans chaque classe d’actifs privés
1 Les références à un prix ou à un classement ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des résultats futurs.
2 Natixis IM, 31 décembre 2024.
Les véhicules Evergreen représentent une excellente opportunité pour les investisseurs, et en particulier pour les clients fortunés, d’accéder facilement et largement aux actifs privés et de participer au financement de l’économie réelle.
Chez VEGA Investment Solutions, nous privilégions les fonds de fonds multi-actifs privés afin de proposer un portefeuille diversifié de stratégies d’investissement. Cette structure permet d’élargir l’éventail des opportunités d’investissement tout en assurant une diversification entre plusieurs GP, classes d’actifs et stratégies."
– Philippe Faget, Responsable Actifs Privés, VEGA Investment Solutions
Les analyses et les opinions référencées dans le présent document représentent les opinions subjectives de l'auteur ou des auteurs tels qu'ils sont référencés, sont à la date indiquée et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les risques à prendre en compte
Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte. Le risque d'investissement existe pour les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs. Il n'y a aucune garantie qu'un investissement atteindra ses objectifs de performance ou que les pertes seront évitées. Il peut y avoir d'autres différences entre des produits similaires dans la même stratégie. Les investisseurs doivent bien comprendre les risques et les autres détails pertinents associés à tout investissement avant d'investir.
L’équipe
Une équipe d’investissement aguerrie dirigée par :
Philippe Faget
Responsable Actifs Privés
VEGA Investment Solutions
La société
Spécialiste de l’épargne financière, VEGA Investment Solutions prône une gestion de patrimoine basée sur de fortes convictions, approche qu’elle décline au travers de ses quatre métiers : gestion discrétionnaire/gestion collective/conseil et sélection de fonds/gestion conseillée haut de gamme.
Reconnue pour la qualité de sa gestion Croissance sur les marchés actions européens, la société se distingue également par son expertise sur les marchés obligataires, les stratégies diversifiées et les actifs privés.
Grâce à son approche d’allocataire dynamique, avec plus de 20 ans d’expérience dans le conseil et la sélection de fonds en architecture ouverte, VEGA Investment Solutions sélectionne et assemble, en fonction de son analyse, les meilleures expertises issues des univers cotés et non cotés pour construire des solutions claires et performantes répondant aux attentes de tous ses clients.
Depuis 2018, VEGA Investment Solutions a développé une approche d’investisseur responsable qu’elle a progressivement intégrée à l’ensemble de son offre de gestion. La société gère une soixantaine de fonds, dont 18 labellisés ISR (chiffres au 01/01/2025). Elle est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable initiés par les Nations Unies, depuis mai 2019, membre de l’initiative Climate Action 100+ et du Carbon Disclosure Project depuis 2023.
Paris
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Collaborateurs
Stratégies présentées
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