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Natixis Portfolio Clarity è il servizio di consulenza sui portafogli fornito da Natixis Investment Managers. I clienti professionali che desiderano un livello di approfondimento maggiore possono così contare su un'analisi obiettiva del portafoglio condotta da un team di consulenti specializzati che si avvalgono di strumenti analitici sofisticati per individuare e quantificare le fonti di rischio e di rendimento. Il Portfolio Research and Consulting Group collabora con investitori di tutto il mondo per aiutarli a migliorare l'analisi e a potenziare i portafogli modello. Successivamente, il team amalgama tutti i dati e pubblica i risultati di questa elaborazione avanzata nei Barometri dei Portafogli, mettendo in evidenza le tendenze d'investimento che caratterizzano i portafogli modello in un'ottica di valutazione del rischio.
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Il Portfolio Research and Consulting Group è un team internazionale di professionisti finanziari che vantano qualifiche di alto livello, quali CFA®, CFP® e Financial Risk Manager (FRM). Il PRCG utilizza strumenti analitici sofisticati e offre un orientamento di tipo collaborativo che possa contribuire a sostenere le vostre decisioni d'investimento.
Il servizio principale da noi offerto consiste in una valutazione globale del portafoglio modello, formalizzata in una relazione dettagliata che potrete esaminare insieme al vostro advisor. Questa analisi specifica, fornita gratuitamente, si concentra sulle esposizioni al rischio, perché riteniamo che, nella costruzione del portafoglio, il rischio sia una variabile più stabile del rendimento. L'obiettivo finale è quello di ottenere un maggiore rendimento in presenza di una minore volatilità complessiva.
Value at Risk
Analisi fattoriale
Componenti per costruire l'asset allocation
Stress Test
Risk Budgeting
Analisi competitiva
Lavoriamo insieme a voi per individuare e affrontare eventuali carenze, facendo riferimento alla politica d'investimento del vostro portafoglio modello. È così che intendiamo contribuire a sviluppare un processo coerente che orienti le vostre decisioni future nella costruzione del portafoglio.
Il contenuto dell’analisi sarà specifico per ogni singolo portafoglio e sarà presentato in un formato di reportistica (Correlazioni, Stress Test, Value at Risk per Asset Class, Factor Analysis), come nell’esempio di seguito.
* Se rientrate nell'ambito di applicazione della direttiva MiFID II: In genere forniamo gratuitamente la nostra Valutazione Globale del Portafoglio. Vi invitiamo però a verificare con i vostri consulenti per gli aspetti legali e di compliance se vi è consentito riceverla gratuitamente ai sensi della direttiva MiFID II.
Ecco come gestiamo le richieste di Valutazione Globale del Portafoglio:
Se chiedete una Valutazione Globale del Portafoglio gratuita: Salvo diversa comunicazione da parte vostra, vi forniremo la Valutazione Globale del Portafoglio con il presupposto che vi sia consentito riceverla a titolo di prestazione non monetaria ai sensi delle leggi e delle norme vigenti.
Se avete necessità di conoscere il valore della Valutazione Globale del Portafoglio per poterlo comunicare ai vostri clienti: Possiamo comunicarvi, su richiesta, il valore della Valutazione Globale del Portafoglio.
Se ci comunicate che non vi è consentito o non desiderate ricevere gratuitamente la Valutazione Globale del Portafoglio: Possiamo fornirvi la Valutazione Globale del Portafoglio dietro pagamento. Non esitate a richiederci le tariffe applicate e le Condizioni Contrattuali generali.
Non esitate a contattarci per ulteriori chiarimenti.