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Natixis Portfolio Clarity es el servicio de consultoría de carteras de Natixis Investment Managers. Nuestros consultores especializados ofrecen una evaluación independiente a inversores profesionales que buscan un análisis en profundidad, utilizando herramientas analíticas sofisticadas para identificar fuentes de riesgo y rentabilidad. El departamento internacional de Análisis y Consultoría de Carteras (Portfolio Research & Consulting Group ) trabaja con inversores en todo el mundo para ayudarles a mejorar sus carteras modelos. El equipo combina los datos y comparte los resultados destacados en forma de informes de Barómetro de Carteras que identifica las tendencias de inversión en las carteras modelo clasificadas por categoría de riesgo.
El equipo de Análisis y Consultoría de Carteras es un equipo internacional de profesionales altamente cualificados en la industria, con varias acreditaciones que incluyen CFA®, CFP®, y Financial Risk Manager (FRM). Utilizamos herramientas sofisticadas de análisis y ofrecemos directrices que ayudan a apoyar sus decisiones de inversión.
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Nuestro servicio principal es la evaluación integral de las carteras modelo que culmina en un informe detallado que usted revisará con su consultor. Este análisis gratuito y personalizado se centra principalmente en las exposiciones al riesgo, porque creemos que el riesgo es una variable más estable que el rendimiento en la construcción de carteras. El objetivo final es lograr mejores rendimientos con menor volatilidad en general.
Value at Risk
Análisis de factores
Asignación de activos por bloques
Prueba de resistencia
Presupuestos de riesgo
Análisis de comparables
Trabajaremos a tu lado para identificar y abordar cualquier anomalía, dentro de las directrices de la cartera modelo. Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar un proceso coherente que guíe las futuras decisiones de construcción de carteras.
Aunque el contenido varía según el cliente, a continuación, detallamos ejemplos de la clase de información que puedes esperar recibir: correlaciones, pruebas de resistencia, value at risk y análisis de factores.
* Si le afecta la Normativa MiFID II: Nuestra evaluación global de cartera (Comprehensive Portfolio Evaluation o CPE) se ofrece de forma gratuita con carácter general. Sin embargo, es importante que averigüe con sus asesores legales y de cumplimiento si se le permite recibir el servicio gratuitamente conforme a la MiFID II.
A continuación, describimos nuestro enfoque sobre las solicitudes de Comprehensive Portfolio Evaluations:
Cuando usted solicita una evaluación global de cartera gratuita: salvo que nos informe en sentido contrario, le facilitaremos la evaluación global de cartera entendiendo que se le permite recibirla como beneficio no monetario conforme a la legislación y la normativa aplicables.
Si necesita conocer el valor de la evaluación global de cartera para informar de su valor a sus clientes subyacentes: podemos facilitarle una valoración de la evaluación global de cartera previa solicitud.
Si nos comunica que no se le permite o usted no desea recibir la evaluación global de cartera gratuita: podemos proporcionarle la evaluación global de cartera a cambio de una comisión. Por favor, solicite nuestras comisiones y Términos y Condiciones estándar.
Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros.
